氚云CRM管理员手册

氚云CRM管理员手册

目录

1安装3

1.1手机端扫描安装3

1.2部手机端扫描安装5

2系初始化8

2.1记名方式9

2.2同组织部门10

2.2.1进组织机关设置页面11

2.2.2合办组织单位11

2.2.3获取CorpSecret12

2.2.4接入任务13

2.3设置角色权限14

2.3.1上角色设置14

2.3.2安装角色15

2.3.3安装权限16

3基础设置17

3.1产品17

3.2竞争对手18

3.3售货阶段18

3.4售货对象19

3.5公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)19

3.6提醒规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统装置无效)20

3.7数量字典21

3.7.1数字典21

3.7.2安装数据字典22

3.7.3装置数据字典23

3.8从头票审批23

3.8.1开票审批设置24

3.8.2开票审批设置:25

3.8.3始发票审批:26

3.8.4开票审批:27

3.8.5开票审批第二步:查看流程状态28

 

1 安装

 

能源公司 1 

 

1.1 手机端扫描安装

1.1.1 在大哥大端钉钉

工作吃点击“添加/管理”找到氚云CRM

能源公司 2 

1.1.2 授权并开展服务窗应用

能源公司 3 

1.1.3 “我同意”打上√

能源公司 4 

1.1.4 同意授权并安装使用限制

能源公司 5 

 

1.2 手机端扫描安装

1.2.1 默认“全部职工”

能源公司 6 

1.2.2 可以选取一些员工

能源公司 7 

1.2.3 可以选管理员

能源公司 8 

 

 

 

1.2.4 选择好应用人

点击即开展安装成功后就得下(默认全部职工)

能源公司 9 

 

2 系统初始化

 

能源公司 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 登录方式

方式一

  1.    安装钉钉客户端并登录

2.
   点击能源公司 11按钮–>选择“氚云CRM” 能源公司 12

能源公司 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

方式二

  1.    访问氚云官网并点击登录:https://home.h3yun.com/

  2.    钉钉扫描网页上二维码

能源公司 14 

 

2.2 同步组织机关

能源公司 15 

 

2.2.1 进入组织机构设置页面

1、扫描登录后上前台首页,点击右侧上比“后台管理”,进入后台首页

能源公司 16 

 

2、进入后台首页,点击“齿轮”设置 标志选择“组织部门”,进入组织部门设置页面

能源公司 17 

 

2.2.2 同步组织机关

①点击

“从钉钉同步组织”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③触及拍同步

顾:只有首先不成用

填写CorpSecret

能源公司 18 

 

2.2.3 获取CorpSecret

登录钉钉管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm

①点碰上“企业应用”

②点拍“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织机关常常的CorpSecert框中

能源公司 19 

 

2.2.4 交接任务

①如果有职工入职离职需要衔接任务在此设置

②挑选任务所有者和天职接收人

③假如所有连通,则拿“交接全部任务打√”

④比方仅接一部分运则选择而通的运用

能源公司 20 

 

2.3 设置角色权限

能源公司 21 

 

2.3.1 进入角色设置

一头完集团结构后,我们点击“角色权限”,进入角色权限设置页面。

能源公司 22 

 

2.3.2 设置角色

①点猛击“新建角色”

②填写写角色名(不克重复)

③选择成员

④业已是的角色可透过编制角色进行修改

瞩目:角色“所有用户”包含公司具备人数

能源公司 23 

 

2.3.3 设置权限

①选以“氚云CRM”

②拣数据权限“本人”

③摘功能权限

④增选操作权限“普通”

提示:数权限

本人:自己力所能及观看好的数量

劳动机关:有夫权限的人口会见到所有机关的人之数码,通常是部门经理选此

全部:有这权限的食指能够看满公司之总人口之数据,通常系统管理员选此

操作权限

一般和高等是差的权杖,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

能源公司 24 

 

3 基础设置

能源公司 25 

 

3.1 产品

能源公司 26 

增产产品得以么录入

活批量导入导出,下载excel模板将整理好之成品材料可径直导入CRM

活分类、计量单位可以当数量字典中一直调整

 

3.2 竞争对手

能源公司 27 

商机关联竞争对手

超前设定好竞争对手信息,如敌出色劣势,让业务员推进商机更便于。

 

 

3.3 销售品

1、①②③登销售等填写,注意填写④赢率

能源公司 28 

 

销售等为不过依据自己企业情况设置,赢率是地处不同销售品的商机最终获胜下订单的几率

 

 

3.4 销售目标

①对象项目,可设置个人或者机关目标

②考核指标也而卜合同额和回款额

③目标初开始值,批量设定有月份目标初始值

能源公司 29 

 

3.5 公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)

能源公司 30 

领取公海客户之上限:每个用户一起领取公海客户的上限

莫与进机关返回公海的岁月:即设置多久不跟进,客户会自行返回公海

3.6 提醒规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统设置无效)

客户提醒规则

装粗天无成交和莫跟进就会唤起

合同设置

合同到期提前提醒天数设置

和进装

下次跟进提前提醒天数设置

能源公司 31 

 

3.7 数据字典

能源公司 32 

 

3.7.1 数据字典

当我们填写客户信息会选择客户分类、客户行业、客户来;或者填写产品信息会挑产品分类、产品单位当,我们见面因此到数量字典,方便维护。(参见下页如何设置数据字典)

能源公司 33 

 

3.7.2 设置能源公司数据字典

入后台管理,点击 “齿轮”设置标志上安装界面,选择数据字典

①增产或②编辑数据字典。

唤醒:③频仍字典名称不能够再次,编辑是勿克改;分号为英文状态下的子公司

能源公司 34 

能源公司 35 

 

3.7.3 设置数据字典

进后台管理,客户表单设置

④点冲击客户源

⑤于控件属性被摘而绑定的数量字典,这里选择
“商机与客户来”。数据字典设置成

能源公司 36 

 

3.8 开票审批

能源公司 37 

 

3.8.1 开票审批设置

进去后台管理,点击左边开票记录模块,在开拓页面选择“流程”,如下图

能源公司 38 

能源公司 39 

 

3.8.2 开票审批设置:

点击出纳开票节点,可以在右边看到如下节点设置

参与者

摘开票流程的审批人,如财务人员

找不交参与者

倘参与者没有,则自动流转至管理员审批可见

唯独安装不同的数量权限,让该参与者审批的早晚只得望需要的数目

能源公司 40 

 

3.8.3 开票审批:

财务人员可以在首页流程基本看来要处流程,手机钉钉的工作通知受也会有提示

能源公司 41 

 

3.8.4 开票审批:

开票审批

财务人员打开待处流程可以观看业务员提供的开票申请,选择同意或者不允许

流程状态

点击流程状态按钮可以查和多流程详细信息

能源公司 42 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 开票审批第二步:查看流程状态

可查时流程转改,之前的审批情况,可以对流程展开催办、调整、取消当

能源公司 43 

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